Claude für Financial Modeling

Claude zur Finanzanalyse: Skill Engineering, DCF-Analyse, LBO, MCP, Plugins, Unternehmensbewertung
What you'll learn

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Du kannst Claude gezielt für Finanzanalyse, Financial Modeling und die strukturierte Auswertung von Unternehmensdaten einsetzen.
Du erstellst und analysierst 3 Statement Modelle, Comps Analysen sowie DCF und LBO Bewertungen mit Unterstützung von Claude.
Du nutzt Claude in Excel und Cowork, um Finanzmodelle zu prüfen, Daten zu bereinigen, Szenarien zu analysieren und Ergebnisse zu verifizieren.
Du kannst Finanzanalysen mit Skills, Plugins und Deep Research erweitern und Ergebnisse professionell für PowerPoint und Word aufbereiten.
Requirements

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Für diesen Kurs sind grundlegende Kenntnisse in Excel und ein allgemeines Verständnis von Finanzkennzahlen hilfreich.
Vorkenntnisse in Financial Modeling, DCF, LBO oder Unternehmensbewertung sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich, da die wichtigsten Grundlagen im Kurs erklärt werden.
Du benötigst einen Computer mit Internetzugang sowie Zugriff auf Claude und Microsoft Excel. Für einzelne Übungen können zusätzlich Claude Cowork, PowerPoint und Word verwendet werden.
Grundkenntnisse im Umgang mit ChatGPT oder anderen KI Tools sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.
Für einige Praxisbeispiele werden öffentlich verfügbare Unternehmensberichte und Finanzdaten genutzt. Einzelne Funktionen von Claude oder externen Diensten können je nach Tarif kostenpflichtig sein.
Der Kurs eignet sich für ambitionierte Einsteiger ebenso wie für Finance Professionals, die ihre Analyse und Modeling Workflows mit KI erweitern möchten.
Description

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Claude eröffnet neue Möglichkeiten für Finanzanalyse, Financial Modeling und Unternehmensbewertung. In diesem praxisorientierten Kurs lernst du, wie du Claude gezielt für professionelle Finance Workflows einsetzt und Analysen direkt in Excel, Claude Cowork und weiteren Anwendungen umsetzt.
Zu Beginn lernst du, wie Claude und Claude Cowork für die Finanzanalyse eingesetzt werden können. Du richtest das Add in ein, lernst die wichtigsten Funktionen kennen und erfährst, wie du präzise Instructions für Financial Modeling formulierst. Anhand einer ersten Szenarioanalyse siehst du direkt, wie Claude bestehende Finanzmodelle analysieren, Annahmen verändern und Ergebnisse interpretieren kann.
Anschließend beschäftigst du dich mit den Grundlagen des Financial Modelings und lernst, wie Skills deine Arbeit mit Finanzmodellen erweitern können. Du erstellst ein vollständiges 3 Statement Modell für Microsoft, nutzt aktuelle Unternehmensinformationen aus der Internetsuche und überprüfst anschließend systematisch die Ergebnisse. Zusätzlich visualisierst du zentrale Kennzahlen und entwickelst ein vergleichbares Modell für Apple auf Basis eines Form 10 K Reports.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Arbeit mit Excel. Du lernst, wie Ergebnisse zwischen Arbeitsmappen übertragen, Finanzdaten bereinigt und bestehende Modelle auf Formelfehler und Ungenauigkeiten überprüft werden können. Außerdem führst du Vergleichsanalysen durch und entwickelst mit Claude ein visuelles Finanzdashboard.
Mit Deep Research lernst du darüber hinaus, wie Claude für umfangreiche Fundamentalrecherche eingesetzt werden kann. Du recherchierst Unternehmensinformationen, strukturierst relevante Finanzdaten und entwickelst schließlich einen eigenen Skill für die Analyse deutscher Unternehmen.
Im nächsten Modul geht es um professionelle Unternehmensbewertung. Du lernst die Discounted Cash Flow Methode kennen und führst eine vollständige DCF Analyse für Microsoft in Excel durch. Dabei bewertest du unter anderem das WACC Sheet, hinterfragst zentrale Annahmen und analysierst die Ergebnisse des Bewertungsmodells.
Darauf aufbauend beschäftigst du dich mit der Leveraged Buyout Methode. Du lernst die Grundlagen einer LBO Analyse kennen, erstellst ein entsprechendes Modell und bewertest anschließend dessen Ergebnisse und zentrale Werttreiber.
Ein weiterer Schwerpunkt des Kurses liegt auf Plugins und Claude Cowork. Du erfährst, wie Plugins in Excel eingesetzt werden können und wie sich Unternehmensberichte wie Form 10 K Dateien direkt in Finance Workflows integrieren lassen. Anhand konkreter Beispiele kombinierst du 3 Statement Modelle, Comps Analysen und DCF Bewertungen mit realen Unternehmensdaten.
Dabei vergleichst du unterschiedliche Arbeitsweisen mit Claude in Excel und Claude Cowork. Du lernst, welche Umgebung sich für unterschiedliche Aufgaben eignet und wie komplexe Finanzanalysen effizient über mehrere Dateien und Arbeitsschritte hinweg durchgeführt werden können.
Zum Abschluss verbindest du deine Finanzanalyse mit typischen Business Deliverables. Du lernst, wie Analyseergebnisse strukturiert an PowerPoint übergeben und wie aus Finanzmodellen und Rechercheergebnissen professionelle One Pager in Word erstellt werden können.
Nach Abschluss des Kurses kannst du Claude gezielt für Financial Modeling, Unternehmensbewertung, Fundamentalrecherche, Datenbereinigung und Modellprüfung einsetzen. Du bist in der Lage, 3 Statement Modelle, Comps Analysen, DCF und LBO Bewertungen mit KI Unterstützung zu erstellen und deine Ergebnisse professionell für Excel, PowerPoint und Word aufzubereiten.
Who this course is for

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Dieser Kurs richtet sich an alle, die Claude gezielt für Finanzanalyse, Financial Modeling und Unternehmensbewertung einsetzen möchten.
Besonders geeignet ist der Kurs für Financial Analysts, Controller, FP&A Professionals, Investment Banking und Private Equity Interessierte, Unternehmensberater sowie Mitarbeiter im Corporate Finance und Business Development.
Auch Studierende und Berufseinsteiger mit Finance Schwerpunkt profitieren von dem Kurs, wenn sie moderne KI Tools mit klassischen Methoden wie 3 Statement Modeling, Comps Analyse, DCF und LBO verbinden möchten.
Wenn du bereits regelmäßig mit Excel arbeitest und lernen möchtest, Finanzmodelle schneller zu erstellen, zu prüfen und zu analysieren, ist der Kurs ebenfalls für dich geeignet.
Darüber hinaus richtet sich der Kurs an Finance Professionals, die wiederkehrende Analyseaufgaben automatisieren, Unternehmensberichte effizienter auswerten und Ergebnisse professionell für PowerPoint und Word aufbereiten möchten.
Auch erfahrene Anwender profitieren von den Themen Skills, Plugins, Deep Research und Claude Cowork, um bestehende Finance Workflows mit KI gezielt zu erweitern.
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