01. Часики (02:00)
02. Чунга-чанга (02:16)
03. Помогатор (02:13)
04. Барбарики (02:52)
05. Барабан (02:23)
06. С днём рождения (02:45)
07. Песенка Львёнка и Черепахи (из мультфильма «Как Ль (02:07)
08. Чему учат в школе (01:55)
09. Ветер перемен (из фильма «Мэри Поппинс, до свидани (03:59)
10. Песенка разбойников (01:57)
11. Песенка крокодила Гены (01:38)
12. Банана-мама (02:43)
13. Улыбка (из мультфильма «Крошка енот») (02:05)
14. Песня переодетых Бременских музыкантов (01:11)
15. Песенка друзей (из мультфильма «Волшебник Изумрудн (02:30)
16. Песенка отца-Короля (01:23)
17. Чунга-Чанга (из мультфильма «Катерок») (02:18)
18. В лесу родилась ёлочка (02:09)
19. Непогода (03:10)
20. Облака (02:40)
21. 33 коровы (02:30)
22. Песня про папу (01:27)
23. Два весёлых гуся (01:57)
24. Оранжевая песенка (02:54)
25. Ай, будет круто! (02:45)
26. Колыбельная медведицы (из мультфильма «Умка») (02:02)
27. Равновесие (01:40)
28. Три кота (01:49)
29. Разминка (01:46)
30. Когда мои друзья со мной (03:18)
31. Музыка (feat. Андрей Варламов) (03:20)
32. Малышарики (00:57)
33. От винта! (03:20)
34. Калинка-малинка (02:21)
35. Песня про папу (02:17)
36. Синяя вода (из мультфильма «Катерок») (03:41)
37. Робот Бронислав (02:44)
38. Экскаватор (04:08)
39. Виноватая тучка (01:50)
40. Обормот (02:27)
41. Что ты делал, синий трактор_ (04:05)
42. Котя, котенька, коток (02:45)
43. Зарядка (02:19)
44. Антошка (02:06)
45. Бибика (02:49)
46. Самый лучший папа (01:56)
47. Песня кота Базилио и лисы Алисы (03:01)
48. До-Ре-Ми (03:18)
49. Марафонец (03:19)
50. Резиновый ёжик (02:37)
51. Песня про варенье (01:31)
52. Машинка (02:01)
53. Га-га-га (01:56)
54. Лялечка (radio edit) (03:06)
55. Засыпай (04:16)
56. Песенка капельная (feat. Андрей Варламов) (02:44)
57. Едет трактор (08:34)
58. Человечки сундучные (03:23)
59. Баночка варенья (01:52)
60. Колыбельная Алисы (02:56)
61. Песня старухи Шапокляк (из мультфильма «Чебурашка» (01:37)
62. Крылатые качели (из фильма «Приключения Электроник (03:20)
63. Карлсон (01:02)
64. ''Пер Гюнт'', сюита No. 1, соч. 46_ I. Утро (04:15)
65. Бу-ра-ти-но!!! (02:16)
66. Чёрный кот (02:37)
67. За окном опять сугробы (03:26)
68. Танец маленьких утят (01:11)
69. Фантазия (00:47)
70. Паровоз-букашка (03:08)
71. Песня про дружбу (03:16)
72. Песенка о кузнечике (02:18)
73. Железная дорога (00:51)
74. Модный танец Арам Зам Зам (Remix Vengerov&Fedoroff (04:17)
75. Песня Дуремара (из фильма «Приключения Буратино») (02:25)
76. Полёт (из фильма «Гостья из будущего») (05:10)
77. Колыбельная медведицы (02:53)
78. Лето (02:38)
79. С Днём рождения (02:01)
80. Оранжевая песенка (02:53)
81. Спи, моя радость, усни (03:06)
82. Прекрасное далёко (из фильма «Гостья из будущего») (04:10)
83. Песня весны (feat. Андрей Варламов) (03:28)
84. Песня Кащея (02:02)
85. Автомобиль Кота Леопольда (из мультфильма «Приключ (02:20)
86. Антошка (02:12)
87. Песня диких зверей (из сказки «Кошка, которая гуля (01:15)
88. Песня о волшебниках (01:46)
89. Весёлая такса (03:02)
90. Большой секрет для маленькой компании (03:06)
91. Спи, мой мальчик (02:28)
92. Прыгай! (02:47)
93. Поликлиника Кота Леопольда (из мультфильма «Приклю (01:27)
94. Щелкунчик, соч. 71a_ III. Вальс цветов (07:05)
